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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上(shang)的新常(chang)态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银(yin)行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市(shi)场走势(shi)产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在上海(hai)新虹(hong)桥国际(ji)医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队(dui)。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入(ru)手术(shu)后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几(ji)个字，就被电脑成功(gong)解码，并发出指令操纵(zong)机械手做出比(bi)心动作(zuo)，人称“用意念合成(cheng)言语”。

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2、國(guó)內(nèi)：25年上半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉(yu)米(mi)供應(yīng)(ying)有限等利(li)多囙(yīn)(yin)素(su)影(ying)響(xiǎng)下，玉(yu)米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州(zhou)港玉米收購(gou)報價爲(wèi)例，截至25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以(yi)后，進口玉米拍賣(mài)(mai)供應市(shi)場(chǎng)的利空囙素不斷增加，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替代的不確(què)定性隨(suí)之增大(da)。但昰(shì)(shi)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米未能供應市場之前，玉米(mi)現貨市場延(yan)續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格依然保(bao)持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報價處(chù)于相(xiang)對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限(xian)，貿(mao)易商主流心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)(hua)北地區深加工企業(yè)主(zhu)流價格維(wéi)(wei)持穩(wen)定，但貿(mao)易商價格(ge)報價偏強。深加(jia)工到(dao)貨(huo)量尚(shang)可，各企業根據(jù)自身情況(kuàng)價格窄(zhai)幅調(diào)(diao)整(zheng)，基層(céng)糧(liang)點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)少，貿易商報價偏強運(yùn)行，價格重心(xin)不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區(qu)市(shi)場，玉米價格堅挺運行，下(xia)遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)庫，港口報價堅挺(ting)，隨産區報價的走高，銷區玉米議(yì)(yi)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較爲平淡，飼用小麥替代比重較大。