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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👢💞💯，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💓，进入增速稳定波动率降低的新时代🥕🥻🥕，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍒🥑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥥🩱。据估算💕💕👘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍊🥑。此外💟🤬，本轮增量资金的正反馈机制👡👞，不仅会对市场走势产生显著影响👘💗，也会对市场风格的演变起到关键作用🧄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥝👛😠，是重要的选股方向

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场(chang)正由初探(tan)期向(xiang)高速发(fa)展(zhan)期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注(zhu)，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预(yu)测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年(nian)，全(quan)球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量(liang)级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现传统智能眼镜的替(ti)代与智能手机规模相当，预计2035年(nian)AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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首席研究员 Quentin Perrier 博士(shi)表示，他们的目标是重建胰(yi)脏的天然微环境，让移植的细胞能够更好地(di)存活并发挥功(gong)能(neng)。为此，团队(dui)开发了(le)一种模拟胰脏支撑结构的特制生(sheng)物墨水，能为胰岛提供所需的(de)氧气和营(ying)养，令其保持活力。

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在上海新(xin)虹桥国际医学中心，华(hua)山医(yi)院神经外科团队是多项脑机接口应用落(luo)地的关键(jian)手术团(tuan)队。2025年初，一位患(huan)者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植(zhi)入手术后(hou)，仅在脑海中想出“2025新年(nian)快乐(le)”这几个字，就被电脑成功解码，并(bing)发出指(zhi)令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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2、国内：25年上半年👜💗😡，在中储粮开库收购💝🍒👚🍉，进口玉米供应有限等利多因素影响下👘🍑，玉米现货报价不断上行💓，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨🩳，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🍋👙，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看😈，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位🥒👞，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定🍋，但贸易商价格报价偏强🧡。深加工到货量尚可😡，各企业根据自身情况价格窄幅调整👄👠，基层粮点余粮不断减少👞🤍，贸易商报价偏强运行💌💕👢，价格重心不断抬升。销区市场🍆👢👞，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库🍒，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡👙，饲用小麦替代比重较大🩱。