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然而🥻😡，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎💓。上周，他在国会众议院作证时强调🍍😈，美联储“处于可以等待的有利位置”💝🥔，不急于调整利率。

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但核心问题在于：在可比公司中👘，有且仅有至纯科技一家公司，应收账款占营收比重🩳、固定资产占营收比重🍎🥒、以及有息负债率均远超同业正常水平；与此同时，合同负债占营收比重却远低于同业正常水平🍅。

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从热点概念来看🍓🥑👘，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数🍆、数字货币指数💯🥭🩳👠、跨境支付指数、财税数字化指数💟🥕🍇；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🍎👄、天然气指数🍌、白酒指数、银行精选指数💝🍏🍏🎒。

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鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元👞，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目💕🥥👛、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目🎒😡🍏、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目🥦👠。

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1、展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破(po)上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金(jin)麵(miàn)(mian)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在(zai)業績邊際(ji)改(gai)善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)(cong)資金麵看(kan)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較(jiao)大。

2、不难看出🍎🍆，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🧄🍈，有望较恒指获得超110%的超额收益🥦🍇👗。我们构建模拟组合时🍒🩳👗，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥕🍓🥻😠💔。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%💓💘💟👙，跑赢恒生指数110.4%👿。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。