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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续(xu)较高增速(su)或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领(ling)域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处(chu)库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社(she)会(hui)零售商品额、出口金额和企业资(zi)本(ben)开支的(de)总需求增速同(tong)比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总需求依然保(bao)持稳定，滚(gun)动三个月工业企业收入增速为3.2%。整(zheng)体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报(bao)上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改(gai)善的态势。

2、劉(liú)益(yi)謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文(wen)133字(zi)，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)(fu)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰(shi)文獻(xiàn)資料(liao)，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)(yan)，也(ye)有(you)破碎后的溫(wēn)度”；再如(ru)永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一(yi)種説(shuō)(shuo)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。