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由于每年例如业(ye)绩预告、两会、政治局(ju)会议、业绩考核(he)等等具(ju)有季节(jie)性效(xiao)应，每个月的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为行业选择的参考。每(mei)年(nian)7月，相对较高概率出现超额收(shou)益的行业主(zhu)要集中在国防军工、农林牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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本周市场在(zai)金融、军工上涨(zhang)助推下实现强势上涨，交易流动性(xing)改善下微盘股再度活跃。从(cong)后半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题不能(neng)有效扩散，资金面不能达成温和放量(liang)配合，市场(chang)或由强势(shi)上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面，市场或(huo)由小盘成长占优逐步(bu)转向均衡。

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1、具体来看👢💓🥦🥔💝，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍇🍒🥔🎒，5月乳制品产量同比增幅扩大🍌🍅👛，盈利有望触底回暖💓；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🌽；家电受益于“以旧换新”加力扩围👜，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💖，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%💗🧡，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👗，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍇🍈🍆、外需放缓之下或有承压🍏🍈🍊，对业绩形成一定拖累👙💝👗🩱。此外受益于金价上涨👄🥕🥻，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🧄🥒；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👚👿💛🥦，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較(jiao)充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技(ji)指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比(bi)之下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會(hui)更加明顯。