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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👞💋💝。据《华尔街曰报》报道👝🍓💟🍉，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著💔💘，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🧄。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍇🥥👞💛。这个阶段按照我们上文的论述😻🍓💝🥥，往往是盈利加速改善的🍓，同时流动性和风险偏好也加速改善😻🍋💞。

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在集聚区建设推进会上，闵行区🍑、临港集团、上海国**司🍑😠💔、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布🍍🩰，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌🍇😈，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设💛🍈，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🤍、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布💔👜。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开(kai)：央行行长潘功(gong)胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海(hai)设立银(yin)行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币(bi)国际(ji)运营(ying)中心；在(zai)上海“先行先试”结构性(xing)货(huo)币(bi)政策工具创新(xin)等。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👝，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👡，从而引致美债收益率下行🍋。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、在整體(tǐ)信用週期(qi)難(nán)以大幅(fu)脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)或市(shi)場(chǎng)(chang)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投資者更追求“迴報(bao)”，要麼(me)昰(shì)(shi)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)(cong)行業(yè)角度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化(hua)上。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)(fei)、科技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)(yu)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務、公用事業則(zé)至少需要ROE維(wéi)持穩定(ding)，而ROE下行的闆塊如建材、石油、煤(mei)炭等恐怕連(lián)(lian)分紅角色也難(nan)以承(cheng)擔(dān)。