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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流(liu)动性方(fang)面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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“AI实现(xian)了(le)减污降碳与降本增效的均衡”，皮猛表(biao)示，“系统运行更平稳后，发电量进一步提(ti)高，而人工操作强度降低了80%”。

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本週(zhou)（6月23日-27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越(yue)創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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2、丛麟科技(ji)：公司(si)拟通(tong)过集(ji)中竞价交易方式进行股份回购，用于(yu)稳定股价，注销并减少注册(ce)资本。本次回购资金总额不低于2，000万元，不(bu)超过4，000万元，回购价格不超过19.09元/股。