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展望7月👚😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。从基本面的角度来看🧅💘🥝🍑，财政指数的发力和消费的韧性💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝🍏💯🍉👿、消费🍒👄🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕。尽管高频数据显示出口下半年承压💘💗👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看👢，7月科技风格占优的可能性较大🥥。

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展望后市，7月份市场将迎(ying)来(lai)一些更为(wei)清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围(wei)绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温(wen)”做文章，市场(chang)波动率也(ye)可能随之放(fang)大。届时，小盘股抱团(tuan)或有松动，市值风格可能向中(zhong)盘有所倾斜，日历效应也显(xian)示7月份中盘成长风格相对占优(you)。

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1、最終6月的行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)(mao)預(yù)期(qi)陞溫(wēn)；全毬(qiú)(qiu)算力需(xu)求確(què)定(ding)性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信(xin)、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍(jun)工領(lǐng)(ling)漲。

2、资本市(shi)场方面，6月主要围绕6月18日(ri)陆家嘴金融论(lun)坛宣布的相关措施展开：央行(xing)行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布(bu)八项金融举措：主要包括在上海设立银行(xing)间(jian)市(shi)场(chang)交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上(shang)海“先行先试”结构(gou)性(xing)货币政策工具创新等。