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战略上，去年10月(yue)以来震荡市(shi)的(de)特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策(ce)基调积(ji)极、各(ge)类主题机(ji)会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增(zeng)政策的催(cui)化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看(kan)并不是盈(ying)利(li)的牛(niu)市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个(ge)月(yue)的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期(qi)，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点(dian)，二季度开始(shi)盈利快(kuai)速(su)上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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许廷全：上半年港(gang)股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底(di)投资者意识到经济政策转(zhuan)向后，风险偏好有所上升，外(wai)资对中(zhong)国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中(zhong)国(guo)投资评级，对(dui)政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推动了港股市场回暖。

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