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结合细(xi)分领域中观指标(biao)来看，受(shou)益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环(huan)比超150%，4月中国半导体(ti)销售(shou)额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口(kou)量攀升(sheng)，半导体中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边(bian)际改善(shan)。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利(li)有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加(jia)速，1-4月(yue)软件产业(ye)利(li)润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈(ying)利或超预期。

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1、此前(qian)，奥尔特曼曾在一(yi)次博客活动中抱怨，Meta提供了1亿(yi)美元的签约奖(jiang)金以吸引OpenAI的员工(gong)。但(dan)Meta随后对此进行了否认。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可(ke)能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新(xin)药。