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我们以(yi)股东大会公告日为时间节点(dian)，综合考虑(lv)市值因素、调仓(cang)周期以及对仓位的(de)控制(zhi)，我(wo)们构造了定向增发(fa)事件(jian)驱动选股组合(he)。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投(tou)资(zi)机会——量化选股系列(lie)报告之十二(er)》）

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🏮行(xing)业配(pei)置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善(shan)用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业(ye)金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进(jin)一步降低后(hou)，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率(lv)方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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今日(ri)港股三大指数涨跌不一，恒(heng)生指(zhi)数跌(die)0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企(qi)指数涨0.05%。盘面上，科(ke)网股(gu)涨跌不一，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%；证券及经纪板块多(duo)股上涨(zhang)，裕承(cheng)科金涨超11%；稳定(ding)币概念普涨，OSL集团(tuan)涨超3%；新消(xiao)费概念股活跃，老铺黄金涨2%；新股IFBH上市首日高开(kai)，涨超(chao)57%。

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（三）安(an)全检(jian)查与交(jiao)通安(an)排：市民(min)须持参观票和个人身份证件，上午(wu)8时起位中(zhong)环(huan)1号码头（中西区民辉街32号）接受安检(jian)，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船(chuan)前往西面2号锚地登舰参观(guan)。接驳(bo)船发船时间为上午8时20分至(zhi)13时20分，每30分(fen)钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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1、如(ru)何把握化工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇(yu)？借道化工(gong)ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公(gong)開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中(zhong)近5成倉(cāng)位(wei)集(ji)中(zhong)于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥(fei)及(ji)燐化工、氟化工、氮肥等細分領域(yu)龍頭(tou)股，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

2、社零的超预期增(zeng)长(zhang)背后有“隐忧”。消费品以(yi)旧换(huan)新政(zheng)策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品(pin)类、家具类销售额连续(xu)多个月大幅增长，需求提前释放。而多地(di)宣布(bu)家电国补政策暂停，对(dui)短期(qi)家电销(xiao)量(liang)也(ye)将形成一定拖累。美国商务(wu)部宣布将自6月23日起对多种钢(gang)制家用电器加(jia)征50%关税，包括洗(xi)碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电(dian)器出口(kou)将形成不利影(ying)响。因此家用电(dian)器行业的销售端、生产(chan)端或有降温，相应地影响社零和工业增加(jia)值。