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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动(dong)荡中(zhong)展现出强(qiang)劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利(li)资(zi)产和优(you)质(zhi)科技资产优势，在(zai)人工智(zhi)能(neng)（AI）技术(shu)突破、创新(xin)药加速出海、智能驾驶普(pu)及等积极因(yin)素(su)推动下实现(xian)估值重估(gu)。此外，南向资金(jin)年内净流入(ru)超7000亿港元并创历史同期(qi)新高，进一步支撑市场表现。

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而目前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)(chang)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦市(shi)場突破上(shang)行，場外的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈，成长价值或相对均衡。具体来说🩳🤬，第一🍊🍆🥑，从历史来看🍆💯，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👿💘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👠🍉🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻👄，关注7月政治局会议的表述变化😈。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👄🧄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻🩱🩰🥒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😡🍎。我们参考工业企业盈利、库存阶段👿👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥥、筹码分布💖👛、估值💯💖🍍、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍍😠，本期推荐关注电子（半导体）💞👗👠、机械（自动化设备）🧄🥔👞、医药生物（化学制药）🍅🍅👿、国防军工💯、有色金属（工业金属💟🍉🩲、贵金属🍏💋🧅🧅🌽、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥑🍉🍎👚、国产算力、非银金融💔👡🍏、国防军工🍉、创新药。

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早前💋🥬🍉，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股🍓🥾🥭，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股🧄，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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1、从公司整体收入表现来看👚，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元🥝🍎👡、6.12亿元、6.87亿元，表现出持续增长🍓👛。

2、週五（6月27日(ri)），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)人工智能(neng)全天下(xia)探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五(wu)連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特(te)科技(ji)收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)(ku)科技大漲超7%，中際(jì)旭(xu)創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰(chen)光等漲超(chao)3%。