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此前💞，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🥾。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍒🧄，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显(xian)现。目前(qian)市场对7月的降(jiang)息预(yu)期不是很高，所以可能还是要(yao)边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性(xing)上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行(xing)。需要关注7月(yue)降息预期变化对市(shi)场的(de)扰动。

2、在整体信用周期难以大幅修复👙，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报💕😻😠、要么是成长型回报💞🍍，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上👠🩲。今年表现好的板块如新消费、科技硬件👠、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务🩰🍄、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🥬。