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然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周，他在国会众议院作证时强调，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于调整利率🩱🥝。

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但核心问题在于：在可比公司中💟🍅，有且仅有至纯科技一家公司，应收账款占营收比重、固定资产占营收比重🍄、以及有息负债率均远超同业正常水平👜👅🩲😈👢；与此同时🥝，合同负债占营收比重却远低于同业正常水平🧡。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🍑🍈🩱、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数💝👞😈、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数🩳🍏。

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1、展望7月👅，市场可能会呈现指数突破上行👄💯💞💟，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🍋👞。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期🌽👘，在科技👡🥝👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面😠💝👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔👘🍅。

2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🥦。我们构建模拟组合时🍑🍅👜，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👗🎒🥾，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🥿💌🩳，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🍒🍇👜。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。