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仕佳光(guang)子对(dui)福可(ke)喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司(si)作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚(shang)科技(ji)签署框架协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄👛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍🍌🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬💕😠，资产荒趋势依然存在👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝🩰🥒🍓👄，这为指数后续突破上行🌽🤍🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔🥿🥔💌。

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由(you)于(yu)每年例如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业(ye)绩考核等(deng)等具有季节性效应(ying)，每个月的行业有一定的季节性，也可(ke)以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现(xian)超额收(shou)益的行业主(zhu)要集中(zhong)在国防(fang)军工、农林牧渔、基础化(hua)工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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案涉期间，维康药业时任董事(shi)长(zhang)、实际控制人刘忠良组织、指使维康(kang)药业以支付工程设备款(kuan)名义转出(chu)部分(fen)资金，经工程(cheng)设备商后，资(zi)金最终转(zhuan)至刘忠良控制的个人账户，上述行为构成关联方非经营性资金占用。2020年、2021年、2022年、2023年(nian) 1-6 月资(zi)金占用(yong)期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元、14,728.07万(wan)元、15,121.65万元，分别占(zhan)当期净(jing)资产的5.64%、6.35%、10.43%、 10.24%。

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2、1、供给：据SMM💞🍇🥾，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨😻🌽💕，开工率83.8%👙🍇，上半年产量4368.3万吨💗，同比上涨8.5%🩱。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%👜😻🩰，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%🍏💯🌽。用矿成本分化、各地增减产并行👜🥒。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷👜🍉。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近💞🤬🍓，铸锭量维持压减。