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当前市(shi)场对于波动率和波动(dong)率(lv)交易的理解仍有(you)欠缺。波动率(lv)新(xin)低本(ben)身并(bing)不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因(yin)素(su)催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可(ke)能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方(fang)向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风(feng)格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市场成(cheng)长(zhang)风格的坚定把握。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药(yao)主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍊💗。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💓🥝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽。结合工业企业盈利🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍈💌💗，半导体🍄、光学光电子🍓、消费电子👢、运营商🥻、软件等😻🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋🩳👚，中报盈利或有改善🥥，如汽车👅👜😻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具😡🍇、饰品🥻👞😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲🥑；此外贵金属🧡、燃气👢🤍🍋、电力👘💖💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥕🍆、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓😈💛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥾💋👝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度💯👿🩰👙，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥿😡💘，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥿、机械（自动化设备）🤬💋👘🍇、医药生物（化学制药）👛🍎💗、国防军工🤍😡、有色金属（工业金属🥕💗🍍👄、贵金属、小金属）🥥💯🧅🥭、计算机等🥦🩲。

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对荣(rong)昌(chang)生物(wu)而言，更糟心(xin)的(de)还在后(hou)面，其(qi)另一款产(chan)品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月(yue)29日，恒瑞(rui)医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非(fei)小细胞肺癌，不(bu)仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌(ji)可危。

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1、另一(yi)个罚单显示(shi)，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤(qin)勉尽责行为进行了立案调查。经查明(ming)，大信(xin)所为广汇物流提供年报审计(ji)服务(wu)出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年(nian)度财务报表(biao)审计过程中未勤勉尽责。签(qian)字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负(fu)责的(de)主管人员。

2、北银消金由北京银行独资设立，是我国第一家消费金融公司。它成立后不久就启动快速扩张，市场份额大幅领先👠，风头一时无两👄。2013年🍉🩱🥥，北银消金引进包括全球知名的桑坦德消费金融公司以及联想控股、万达集团在内的9家股东💟。2015年💛🍒👛💌，其贷款余额接近200亿元，净利润高达4.79亿元🥻🩲🍈。