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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到👚🍄，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🥝🤍💔。我们通过综合对比1）板块成交集中度💔💛🥔💟💓、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓👜🍄🥝🩱、EPFR行业配置比例💗🍈🥕、以及5）估值等多维度刻画。

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举个(ge)例子也许你就明白了。巴菲(fei)特有(you)很多保险和金(jin)融的(de)投资，我基(ji)本没有，因为(wei)我还不懂，总觉得(de)不踏实。我投了一些和互(hu)联网相关的公司，巴菲特没投过，因(yin)为他不懂。他认为可口可乐是人们必(bi)喝的，我认为游戏是人们必玩的。（2010-04-30）

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据沙姆哈尼称，伊(yi)朗从一开始就(jiu)认识(shi)到，美国的谈判并非真(zhen)正意在达成协议，而是为了在(zai)伊朗国内营造(zao)某种氛围，为煽动(dong)**做准备，但(dan)“伊(yi)朗人民确实是(shi)清醒的人(ren)民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要(yao)性的(de)认知(zhi)，以及对美以邪恶程度的认知”。

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1、除此之外，在经济改善(shan)的同(tong)时，往往伴随着大型产(chan)业趋势的发展，大型产业(ye)趋势的特征是低(di)渗透率，政策支持，关键技术和(he)产(chan)品的变化带来渗透率预期(qi)的快速提(ti)升。大(da)型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、周思聪：目前港股整体估值(zhi)情(qing)况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据(ju)看，当前港股估值(zhi)已回升至过去(qu)十年的(de)平均水平，港(gang)股整体估值水平相对合理，但成长板(ban)块估值(zhi)仍处(chu)于历史较低水(shui)平。