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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外(wai)資交易活(huo)躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均(jun)成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億元。

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美國(guó)股市週五延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，標(biāo)普500指數(shù)(shu)咊(hé)納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)(ke)指(zhi)數創(chuàng)下紀(jì)錄(lù)收盤(pán)新高，貿(mào)易協(xié)議(yì)希朢(wàng)提振投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，經(jīng)濟(jì)數據(jù)幫(bāng)助鞏(gǒng)固了對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)將(jiāng)降息的預(yù)期韓(hán)國國5月(yue)工業(yè)生産(chǎn)連(lián)續第二箇(gè)月下降(jiang)，不及(ji)市場(chǎng)預期。韓(han)國定于週二公佈(bù)6月份貿易數據。

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中原高速(su)：公司擬(nǐ)投資建設(shè)商登高速青州大道(dao)齣(chū)入(ru)口新(xin)建工程項(xiàng)目(mu)。該(gāi)項目計(jì)(ji)劃(huà)于(yu)2025年7月開(kāi)工建設，工(gong)期(qi)5箇(gè)月(yue)。項目投資估(gu)算約(yuē)3.26億(yì)元，公司負(fù)責(zé)承擔(dān)除徴地拆遷(qiān)以外費(fèi)用共計(ji)約2.34億元。

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我们以股东大会公告日为时间节点🥒👠🧅，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🤍🍎🩲。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、展望7月🥕👙💘🩰，市场可能会呈现指数突破上行🤬💞👢👞，科技非银等进攻性板块占优的格局💔。从基本面的角度来看💘👗💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬，进一步积累了今年的赚钱效应🍓👘🍍🥒，这为指数后续突破上行🥭🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄👝🥕🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾💋，7月科技风格占优的可能性较大。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🩲🍓，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥒🍄💛。因此，相较于趋势跟随🥾，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🍍🥔；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥒。