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2025年(nian)5月汽车产量同比(bi)增幅扩大、销量同比增幅扩大，三(san)个(ge)月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月(yue)份，汽车产销分别完(wan)成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环(huan)比分(fen)别(bie)上升(sheng)1.14%和3.74%，产量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量(liang)同比增幅扩(kuo)大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。

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战略上🍄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💌💟。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩰，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍍🍆🍇。2014年7月突破后的牛市💔🍇，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥝🍎🤍，更重要的是2014年二季度🤍，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👢🥿👄，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易(yi)方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股(gu)份，用于員(yuán)工(gong)持股計(jì)劃(huà)(hua)或股權(quán)激(ji)勵(lì)。本次迴購股份金額(é)(e)不低于3，500萬(wàn)(wan)元且(qie)不超過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股。

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在主题发言环节，中国人民大学中(zhong)国普惠金融研究院（CAFI）院(yuan)长贝多广，广州仲裁委员会金融投资专业委员会首席专家、仲裁员，中国仲裁法学研究(jiu)会金融专业委员会主任，中国银行业协(xie)会原首席法律顾问(wen)卜祥(xiang)瑞，盈峰发展CEO邱延冰，中国(guo)上市公司协会并购(gou)融(rong)资委员会委员、大成律师事务所金融行业委员会牵头人、高级合伙人王杰，米度并购(gou)创始合伙人、董事长李(li)敏分别就普惠(hui)金融、数智(zhi)金融(rong)、产业(ye)并购等内(nei)容作主题分享(xiang)。

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1、从净利润方面来看，蚂蚁消金凭(ping)借30.51亿元的(de)净(jing)利润登顶(ding)，同比增长达1913.66%，招联消费(fei)金融(rong)、马上(shang)消费金融和平安消费金融净利(li)润超(chao)10亿元(yuan)，分(fen)别为30.16亿元、22.81亿元和10.20亿元，其中平(ping)安消费金融净利润增速(su)达到108.16%，也是(shi)唯一一家净利润突(tu)破10亿元的腰部消金公司。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏🥭💘👞，财政指数的发力和消费的韧性💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡🍉👠👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡👗、消费😡🥔🩰👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢👜🥬🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭💗，但是预计在积极财政政策的支持下🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕💝🥥🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬🍈。上半年🤬🤬👙😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬🍆💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝👡，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉，7月科技风格占优的可能性较大。