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2025年第一(yi)季(ji)度，成都先导增利不增收，公司实现营收为1.07亿元，同比下降0.60%；归母净利润为2828.44万元，同比(bi)增长102.90%。

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3月11日(ri)，致尚科技公告称，拟(ni)将福可喜玛(ma)53%的股权(quan)以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇(qi)光电(dian)子产业基金(jin)（简称“泓淇光电(dian)基金”）。此交易于2025年1月27日签署框(kuang)架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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最后，物价企稳尚需时(shi)日。物价(jia)稳(wen)定是央行的货币政策目标，央行一季度货币(bi)政策报告专栏提到，货币(bi)对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会(hui)显现上拉影响。增加货币供给，在侧(ce)重增(zeng)加投(tou)资(zi)、保障供给的发展模式下，反而会带(dai)来产能和供给(gei)持续扩张，加大(da)供过于求的失(shi)衡程度，实际上物价(jia)也难以回升。5-7月(yue)PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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从目前基本面的趋势来看🍓🍎🍅，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💓、消费出口相对强、新经济领域热点频出😠🍍🥝💕，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍋💟，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍎🧡🍍🤬。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍅🍈🍇💖，可能反应了这种预期🥕🍇。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量(liang)資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰(shi)噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行(xing)業，也就昰説(shuō)，就(jiu)算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市(shi)堦(jie)段II市場徃(wǎng)徃會(huì)(hui)選擇噹時的主線(xiàn)(xian)或者(zhe)賽道進(jìn)行投資。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍈，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍈。本周沪指的“三连阳”💛🍅🧡，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🥕🥾🧡🍄，年内指数有较大可能性突破去年高点👿🍓🤍💟👙，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍇💕🍌，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😈👄👞👚。