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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👘💕🥭🥻，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💔👿。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🧄🩲🍈，一是💕🍌🥦，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👿💖😈，美国一年铜消耗大概160万吨左右🩱🥬，进口铜约70万吨🥦，运往美铜市场的量级无法估算👚🍄，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍑，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💕，关注美国232调查结果出台后美铜表现💕🥿；二是🥕🩲🍓，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💗，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🎒🍆👞🍓🥾，而铜“博士”与全球经济息息相关💔🍈，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍓🍉💋；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🎒，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👞，基建和制造业投资保持韧性👜😻💝💞👅，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👛🍈💓，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🎒🍍🍊，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍒🍏👗👞。

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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间🩲，用友网络(600588)披露公告称，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料😡🩰🩲。

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對(duì)比(bi)過(guò)去2年7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議(yi)的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)(wang)徃相(xiang)較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃(wang)徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)(diao)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)(chan)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議(yi)對經(jing)濟工作的(de)基調有朢(wàng)更(geng)加積(jī)極(jí)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋👝🍌🥔，成长价值或相对均衡💋💗🍒。具体来说🤍，第一🥝👡💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍏🥑💛🍄👞，大盘风格略占优🥭🧡。第二👢🥻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🎒👠，关注7月政治局会议的表述变化💖👚🧅🥑。第四🍍👠，市场交易和增量资金层面🩲👛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍎🩰👛，市场风险偏好整体回暖🍋🧅。基于以上🍍🍇👠👘，我们认为7月大盘风格相对占优🧡👗，成长价值风格或相对均衡🍋🍑🥝。

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