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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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过去今年7月(yue)政(zheng)治局召开后对经济的定调(diao)对于后续(xu)的市场表现产生至关重要的影响(xiang)，目前的经济数据(ju)尚可，但是下半年的预期目前(qian)有所削弱，7月政治局会(hui)议(yi)能否(fou)进(jin)一步强化稳(wen)增长的预(yu)期从而稳定经济预期值(zhi)得关注。

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