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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金(jin)或正从医药(yao)和(he)消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向(xiang)科技板(ban)块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻找结构性机(ji)会的重心(xin)。

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