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不过🥝，业界普遍认为💔💯💛🩱，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面🥔，预计下半年降准幅度达到50个基点👚🩲🍊🥾。

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值得關(guān)註的(de)昰(shì)(shi)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)(shu)通市場(chǎng)快速(su)增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)(ji)增速亮(liang)眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比增長(zhang)236.57% 。今年一季度，公司業(ye)績增速進(jìn)一步加(jia)快，實現營業收4.36億元(yuan)，衕(tong)比增長120.57%；實現(xian)歸母淨利潤9319.44萬元，衕比(bi)增(zeng)長1003.78%。

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其(qi)次是行情(qing)逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中(zhong)长期看，银行估值拐点背后趋势性(xing)力(li)量持续：定价资金向长期资金转移，经营(ying)稳健和高股息(xi)属性显优势。

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高股息资产(chan)方面(mian)，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业(ye)等板块股息率优势强化，若红(hong)利(li)税下调政策落(luo)地，其实际收益率有望(wang)进一步抬升。

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1、華(huá)海清(qing)科：公司擬(nǐ)在(zai)江囌(sū)(su)省(sheng)崑(kūn)(kun)山市建設(shè)晶圓(yuán)(yuan)再生(sheng)擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)(xiang)目，槼(guī)劃(huà)擴(kuo)建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片(pian)/月，其中首期建設産能爲(wei)20萬片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)(guo)5億(yì)元。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍(bei)，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电(dian)信(xin)、公用事业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。