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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预(yu)期，但预测年内不降息(xi)的官员(yuan)人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议(yi)息会(hui)议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次(ci)降息预(yu)期，整体降息预(yu)期变化不大。

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2、进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：