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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预(yu)混粉进口是关键(jian)因(yin)素。三季(ji)度主要看进口量及节(jie)奏，定价(jia)由 国产糖主导转化(hua)为进口糖定价。目前集团(tuan)销售进度良好未来压力不大、贸易环节有(you)一定库存。进口方面预计 糖(tang)浆(jiang)和预混粉节奏可控。当前基差带来的提(ti)振作用仍在，盘(pan)面价(jia)格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压(ya)力(li)释放后可关注(zhu)9-1反套机会。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)(kuan)基(ji)指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交(jiao)量穩(wěn)(wen)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基(ji)指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆😡💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝🥿🩳🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲👠🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬🌽、消费💝🩲🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈🍍🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻🥥👝🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒😡🩲🍏，目前利率仍处于较低水平🍅🩳，资产荒趋势依然存在🍌🍓🥕🍋💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾，进一步积累了今年的赚钱效应🎒💝，这为指数后续突破上行💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看👄🧄👞，7月科技风格占优的可能性较大。

2、许廷全：上半(ban)年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内(nei)外部多(duo)因素交互影响(xiang)，自去年底投资者(zhe)意(yi)识到经济政策转向后，风险偏好有(you)所上升，外资(zi)对中国(guo)资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外(wai)资券商陆(lu)续上调中(zhong)国投(tou)资(zi)评(ping)级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之间(jian)差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推(tui)动了港股市场回暖。