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市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要(yao)經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套(tao)”的(de)資金(jin)明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)(mai)入的投資逐漸(jiàn)(jian)進(jìn)入(ru)浮盈堦段(duan)。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)(xiang)上(shang)的力量。

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短期(qi)市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持(chi)仓；长期资金(jin)入市效果显现，保险增配权益，前期(qi)银行逆势(shi)上(shang)涨。前期(qi)市(shi)场中枢本就偏高。市场(chang)正常反映短期改善：地(di)缘冲突快(kuai)速缓和，交易美联储降(jiang)息预期，主题热(re)度(du)升温(wen)（稳(wen)定币主题领涨）。另外，指数突破(po)本身(shen)也直接推升了风险偏好(hao)。

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付倍佳(jia)：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流(liu)動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚(ju)焦順(shùn)(shun)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏(hong)觀(guān)視(shì)(shi)角(jiao)看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)(xing)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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央行副行长💓👚🍌、外汇管理局局长朱鹤新表示🥥🧄🍆💓，稳健拓展金融市场互联互通👿💘，优化合格境外投资者制度🥒🩱💘👄；建立健全更加便利、更加开放👛🥦、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点🩱；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度🍈🩱🍊🩱。

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1、我们在中期策略(lve)报(bao)告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上(shang)的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新(xin)时(shi)代，A股自由(you)现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现(xian)金(jin)流(liu)和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛(lian)下行对(dui)应的就是估值的(de)提升。据(ju)估算，沪(hu)深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估(gu)值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

2、谈到收藏初衷💕👗🩳，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🍈🍒，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🍒🌽🍅🍇，要么是敕造🥻👗，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”