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去年夏天前后💝💓，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🥾💖。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书。他并不是一个对藏书有执念的人💘👗👄🥥，大多是这些年的新书，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书，就这么放着等读者来翻阅👙💗。

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1、1、宏观。海(hai)外方面(mian)，2025年最大的(de)不稳定因素(su)和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认(ren)为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税(shui)阴(yin)影(ying)下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引全球其他(ta)地区铜源源不断运往美国(guo)，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量(liang)级无法估算，但对全球其他市场的影响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水(shui)转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象(xiang)，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速下(xia)调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速也有可能(neng)出现下滑(hua)；三是，特朗普(pu)**主导(dao)下全(quan)球地缘政治(zhi)恶化局面未(wei)能有效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治风险(xian)扩散也(ye)意味着对全球经济产生不利影响。国(guo)内方面，国(guo)内经济(ji)“稳增长”依(yi)然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费(fei)者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存在着(zhe)较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分(fen)。

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