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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍆💔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥥🍄💛👗🥑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥝🌽，分别以25/3/20💖🧡👄🍓、25/6/12为界🤬，市场共经历过两波较明显的高低切换🩰🍆🧡，当下仍处于第二轮高低切周期中👢💗。以月度-季度维度的轮动视角看😈🧄🍈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢🍑🩳🤬，除我们自5月以来持续强调的军工💝、风电👙🍓👞、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧡🥦💓、电网设备、工业金属🤍💋🍅、啤酒等板块的轮动机会👗；而另一方面，资金脉冲加速🩲💋💘、股债息差性价比进一步降低后💘🧡💯🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💖🧅🩰，短期风格层面继续关注科技👿，行业层面优选光模块/PCB🎒、国产算力链💓🩲💕🍊🥿，以及近期明显涨价的存储、小金属🍍👗。

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