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证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元🍉，并处以950万元罚款🍉🩰🍋；对2019年🍆、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告👜，并处以60万元罚款🥬；对2019年审计报告签字会计师陈伟🥭、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款🥒🍑。

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港股。港股风险溢价仍在(zai)低位(wei)，流动性面临收缩(suo)风险，短期或维持震荡。目前港币(bi)兑美元仍(reng)在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及(ji)Hibor利率走(zou)势对港股情绪(xu)影响。行业配置方面，AI叙事延续(xu)；产(chan)业趋势推进下港股创新药仍(reng)值得关注。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🍉，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用👿。上述合同属于公司日常经营性重大合同🤬🍈🧅🍄，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🍋🩲🥕🤬💔。

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1、付倍佳(jia)：我们关(guan)注三(san)条投资主线：一是高确定性(xing)或低估值资(zi)产(chan)，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑(zhu)、保险、部分消费(fei)细分板块(kuai)；二是创新敏感(gan)型资产，关注有产业(ye)迭代升级、有经营杠(gang)杆释放、技(ji)术壁垒较高的行业(ye)投资机(ji)会，看好(hao)港股互联网、电子板(ban)块；三是全球通(tong)胀型(xing)资产，全(quan)球大财政背(bei)景下(xia)，货币信(xin)用下降，关(guan)注价格中枢中(zhong)长期上移的上游(you)资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块(kuai)。

2、3、关(guan)于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批(pi)准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约(yue)337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假(jia)设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左(zuo)右乙醇需求，如考(kao)虑汽油需求(qiu)增速问(wen)题，那么乙醇需求增量将在(zai) 10-15亿升(sheng)左右(you)。假设全部由甘蔗制(zhi)成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨(dun)左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西(xi)目前约有1/3的乙(yi)醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为(wei) 90-140万吨左右。可以理解为该政(zheng)策对于糖的(de)挤占短期内并不(bu)显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持(chi)续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将(jiang)变得更(geng)为刚(gang)性(xing)。