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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍇🩲、新兴消费行业值得关注🥿🍄，成长风格或持续占优💗🧅🤍。科技领域方面，AI算力💟、智能驾驶等细分领域是投资主线😠🍆。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍉🥻、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会😠👝。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了(le)下(xia)阶段货(huo)币政策主要思路，建议加大货币(bi)政策调控强度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形(xing)势和(he)金融市(shi)场运行情况，灵活把握政策实施的力度和(he)节奏。保持流动性充(chong)裕，引导金融(rong)机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善(shan)市场化利率形成传导机(ji)制，发挥(hui)市场利率定价自(zi)律机制作用(yong)，加强利率政策(ce)执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从(cong)宏观审慎的角度观察、评估债市运(yun)行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资(zi)金空(kong)转。增强外汇市场韧性，稳定市场(chang)预期，防范汇率超调风险，保持人民(min)币汇率在合理均衡水平上的基本稳(wen)定。

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高盛意识到🥾🍊，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报🍌💔👠。

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伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)(mei)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上(shang)説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色(se)列的所作所爲(wèi)證明其未能履行任何承諾(nuò)(nuo)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)(di)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或(huo)違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

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1、从党的群众路(lu)线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两(liang)学一做”学习教育，到“不忘初心、牢记使命”主题教育(yu)、党史学习教育，再(zai)到学习贯彻***新时代中(zhong)国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育……新(xin)时代以来，一次次党内集(ji)中教育(yu)环环相(xiang)扣、步步深入，不断推动保持(chi)党的先进性、纯洁性，确保党不(bu)变质、不变色(se)、不变(bian)味。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。