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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數(shu)2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港(gang)股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步轉迻(yí)，未來(lai)A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期(qi)價(jia)值。

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中信建投研报表示，1—4月金价大幅(fu)上(shang)涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和(he)、复苏交易的判断下，黄金的短(duan)期利多不算明(ming)显，若叠加全球(qiu)股市走强、俄乌冲突缓和等(deng)事件，风险偏好回升，在历史高位的金价不排除大幅回撤。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景(jing)气指标(biao)或(huo)能为中报前(qian)瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🩳🥕，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍆🥭，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💛，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👅，后续仍有上攻空间👅🩰；而在“棋眼”仍有上行空间💌、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍒、计算机🍌、传媒👞👞🩱💔、电子🥔、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🩱💟🩲💛💟，我们建议：不“恐高”🍎，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。