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从中长期角度💘😡，我们建议以周期为轴🍓，供需为锚🍋🤬😈🧄👝。关注新科技周期下👞🥦，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🎒、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）👠🧄，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👡、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😈💘💌、风电、储能、氢能、核电）🍒👛🍋，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱💛，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱💟。其他下游如板材👡、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落💋，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🍌🥦💓，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨🍌🤍🥻。

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