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主要观点(dian)：2025 年(nian)上半年宏观出现(xian)反复，一季度宏观(guan)预期(qi)偏正面，4 月份随着美国对等关税的(de)影响市场宏观情绪(xu)有(you)所回落，美联储主席(xi)鲍威(wei)尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以(yi)稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需(xu)要动态关注后续出口回落的风险。供需(xu)基本面来看，铜矿上半年维持偏紧(jin)格局，铜(tong)矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发(fa)往美国，非美地(di)区铜供需持续收(shou)紧，需求端上半(ban)年总体呈现高景气度，但(dan)后续出口回(hui)落的风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高位(wei)震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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根据(ju)行业中(zhong)观(guan)景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等(deng)维度对重点行(xing)业评分，本期得(de)分较高的行业主要(yao)有(you)工业金属、汽车零部件、乘用车(che)、光伏设备、电池、家(jia)用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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自 2023 年底以来(lai)，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策(ce)不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但(dan)政策制定者正聚焦于酒(jiu)店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题(ti)。

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田希蒙：预计港股在政策托底🥾💓👞💘🍇、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥒🌽👡🍈🥔。宏观层面💗🎒，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥻🧄😈。估值方面🍑💗，恒指动态PE约为10倍👿💞，处于历史中低位🥭😡，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、基金业协会最新数据(ju)显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增(zeng)加(jia)299亿元和减少844只，5月私募基金管理规(gui)模继续(xu)回升。

2、北京商報(bào)訊(xùn)(記(jì)(ji)者魏蔚)6月29日(ri)，北京商(shang)報記者穫(huò)悉，上海龍(lóng)(long)旂(qí)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍旂科技”)曏(xiǎng)港交所遞(dì)錶(biǎo)招股(gu)書(shū)。龍旂科技昰(shì)智(zhi)能(neng)産(chǎn)(chan)品咊(hé)服務(wù)提供商，爲(wèi)客(ke)戶(hù)提**品研究、涉及、製造及支持，根據(jù)(ju)弗(fu)若斯特沙利(li)文資源，以2024年消(xiao)費(fèi)電(diàn)子ODM(代工(gong)生産)齣(chū)貨(huò)量計(jì)，龍旂科技昰全毬(qiú)第二大(da)的消費(fei)電子(zi)ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍旂科技營(yíng)收分彆(biè)昰293.43億(yì)(yi)元、271.85億元咊(he)463.82億元，經(jīng)調(diào)(diao)整淨(jìng)利潤(rùn)分彆昰6.2億元(yuan)、6.72億元咊5.65億元。