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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场(chang)。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市(shi)公司累计被调研93次，深市上市公司(si)累计被调研166次，北证上市公司(si)累计被调研12次。

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三傢(jiā)公司(si)6月30日起停牌(pai)籌(chóu)劃(huà)重組事(shi)項(xiàng)；成都(dou)先導(dǎo)(dao)、光(guang)智科技(ji)：終止重組事項；億(yì)緯(wěi)(wei)鋰(lǐ)能(neng)（**）：孫(sūn)公司(si)擬(nǐ)(ni)不超(chao)86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新(xin)型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多(duo)傢公司曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交H股髮(fà)行上市(shi)申請(qǐng)；珠海中富：終(zhong)止2024年(nian)度曏特定對(duì)象髮行股票事項(xiang)；*ST金剛(gāng)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違(wei)槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

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1、⚑ 赛道及(ji)产业趋(qu)势投资：火山引擎原动力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎(qing)于北京举行了新一(yi)届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态能(neng)力，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相(xiang)关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础设施、数(shu)据处理、安全防护等多(duo)个关键环节实现了迭(die)代(dai)更新。

2、细分行(xing)业来看，1-5月盈利增(zeng)速(su)相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天(tian)相关(guan)设备制造(zao)、船舶及相关装置行业利(li)润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩(kuo)大至(zhi)11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补(bu)政策(ce)提振，智能消费设备制造行业利润同(tong)比增(zeng)长101.5%。以(yi)旧(jiu)换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造业其(qi)他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品(pin)加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。