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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💞🥾🍅，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💌，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💌，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍋🥕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😻👢。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💛💓🩱；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💛🍆💝👘，更多采取观望、被动跟随策略👡，而非主动流入🥦🥕💔🍇；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍄🧄。

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具体来看，科技领域，AI技术(shu)商业化加速与资本开(kai)支(zhi)扩张，将推动互联网巨头(tou)盈(ying)利超(chao)预期，叠加(jia)政(zheng)策对自主(zhu)创(chuang)新的扶(fu)持(chi)，港(gang)股通(tong)互联(lian)网等领域具备估值修复潜力(li)。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历(li)史新(xin)高，且近一半的参与者提高(gao)了自己(ji)的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。

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然(ran)而2023年下半年至今，一级(ji)市场的政(zheng)策环境(jing)已(yi)发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性(xing)收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场(chang)进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上(shang)市数量(liang)创2014年(nian)以来的新低(di)。

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1、2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元🍈🩳🩲🍍，营收占比为59.28%👚🍅💞🥦，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元🍑。

2、克拉克表(biao)示，这也对极(ji)端的投资组合配(pei)置产生了影响。研究显示(shi)，401（k）投资者中完全(quan)不配置股票的比(bi)例降至历史最低，而仅(jin)投资股票的参与(yu)者比例(li)也(ye)大幅下降(jiang)。