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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🍈👿🥭。市场呈现显著的结构性特征，例如🎒🍇🍄，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%😈，以及新消费等板块领涨🥔🍓💘。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥦，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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报(bao)道(dao)称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创(chuang)下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司(si)股价今年(nian)仍(reng)上涨超 17%，近三个月涨幅(fu)达 44%。

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另一方(fang)面，下半年经济的隐(yin)忧日(ri)益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关(guan)税扰动影响(xiang)出(chu)现了抢出(chu)口现象(xiang)，因(yin)此下半年出口压力较大。从当前的货物(wu)贸易吞吐量来看，已转为零(ling)增长左右(you)。

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1、付倍佳(jia)：上半年港(gang)股市场领涨全球，主要有(you)三方面(mian)原因：一是产业结构(gou)优异，港(gang)股新经济结构占比高，互联网、新消(xiao)费、创新药、新能源车(che)等产(chan)业趋势向(xiang)上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是(shi)港(gang)股大权重分红资产估值修复，恒生高股息(xi)指数仍有超7%的(de)股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充裕，香港银(yin)行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃，整体交(jiao)易量在历史(shi)高位运行。

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