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当前市场对于波动率(lv)和波动率交(jiao)易(yi)的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内(nei)指(zhi)数有(you)较(jiao)大可(ke)能性(xing)突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言(yan)，更重要的(de)是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二👛👅🩳，欧洲天然气市场中🍌🥕，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动🍈🍏，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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1、当前🥕👗，世界之变👠、时代之变💕💛👜🍄、历史之变不断向广度和深度延展，改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之多💔🩱🧄、对治国理政考验之大前所未有👙🥒💞。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡🍏🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑👄💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥬🍈，资产荒趋势依然存在🍑。上半年🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🎒，这为指数后续突破上行🩰🧡😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡🍈👿🥔🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。