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2023年(nian)8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收(shou)紧。定增市场当前的现状也引(yin)发众多投(tou)资者关注，定向增发事(shi)件效应(ying)是否还能有(you)效？涉及定(ding)向增发股票是否(fou)还具备投资价值？带着这(zhe)些(xie)疑问，我们对定向增发的(de)事件效应进行了细致的分析。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经(jing)济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正(zheng)增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股(gu)整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内(nei)投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😈💯，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧡🎒🥥👙💋，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🌽，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👅🎒，有望使市场震荡中枢整体上移💘👿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👢🥬；二是各方增量资金尚未形成明显合力💕，更多采取观望🍎🩲、被动跟随策略💯😈，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💘👿，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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（三）安全检查与交通安排：市民须(xu)持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环(huan)1号码头(tou)（中西区民辉街32号）接受安(an)检，后(hou)搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号(hao)锚(mao)地登舰参观。接驳船发船时间为上(shang)午(wu)8时20分至13时20分，每30分钟一班；从(cong)山东舰(jian)返回中环1号码头的接驳船(chuan)发船时(shi)间为10时50分至(zhi)17时，每30分钟一班。具体发船时间可(ke)能视情调整。

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1、报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的(de)价格可(ke)能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳(ao)元降至明年的 1050 亿(yi)澳元，2026-2027 财年将降(jiang)至 970 亿澳元。

2、综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐(jian)重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。