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许廷全：下半(ban)年，我们关注(zhu)两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当(dang)前盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受惠于(yu)政策的行业，包括科技领域的半导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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6月27日，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书🍊，中信证券担任独家保荐人。

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盈利方面👞💘💞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😻💝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧄💯💖，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥔、必需消费、中游设备保持正增👠。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👝👠🧡，TMT制造业同比增幅扩大😠🍅🥿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍆、消费电子、运营商💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎，业绩有望改善🍄🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰，中报盈利或有改善👝💖🥒，如汽车🍋👗、光伏、自动化设备等💕🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬🍆🥬💝、五一端午等多重假日**🧄，有望延续两位数增长💕，其中饮料乳品😡🍄、农副产品🤬👞🍍、家电👝😡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳🍓、燃气👛、电力🌽🥥、农化制品👘👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦🍏😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩰、价格拖累等因素影响🩰。结合工业企业盈利🍒🤬😈🍏👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍅、光学光电子🍎、消费电子、运营商、软件等👡💗🧅👿；2）中游制造领域🎒👗，部分领域景气度有所回暖🎒🎒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥬、自动化设备等👠👞🥥；3）消费服务领域💝🍊🥾🍓，如饮料乳品👿💝、农副产品、家电、家具🧡、饰品😻😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🌽💕💓；此外贵金属、燃气、电力👢💋👛、农化制品🍍🥒🍇🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠，叠加供给刚性或受限🍋，中报业绩有望边际改善🥿💌🧅🎒。景气方面🍒🍉，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👢，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👗，公用事业燃气价格上行👝。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💝，行业推荐重点关注：电子（半导体）👚😠🍊💕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕🥬、国防军工、有色金属（工业金属🥕💛、贵金属🥾👜💯、小金属）、计算机等😈。

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