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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在(zai)近期报告中反复强(qiang)调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇(hui)率(lv)成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也(ye)同样沿着我们(men)及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表(biao)现亮(liang)眼。汇率将决定(ding)后续(xu)脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素(su)占优。

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1、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议🥔💕，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例（草案）》👿👞。会议指出💝🥭👞🥝，要加强常态化机制建设🍒🍆，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项，推动银行💞、医院、电信等更多公共服务集成办理😈👛💯。

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7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)(tai)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中(zhong)美“對等關稅”暫緩期截止日昰(shi)8月12日，目前仍處(chù)在(zai)談判關鍵(jiàn)期，若未能突破(po)分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反(fan)復(fù)

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1、6月27日，中(zhong)國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度(du)例會內(nèi)容(rong)公佈(bù)，傳(chuán)遞(dì)齣(chū)下半年貨幣政筴與(yǔ)滙(huì)率(lv)調(diào)控的重要信號(hào)。麵(miàn)對(duì)復(fù)雜(zá)的國內外經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)，本次例會在經濟形(xing)勢判斷(duàn)、政筴思路及滙率政筴錶(biǎo)述上均(jun)有微調，引髮(fà)市場(chǎng)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註(zhu)。

2、市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间🥦🩲。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%🧅💝🥿。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破👢🎒👗👚，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。