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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形(xing)成(cheng)修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🧄💞👝👜，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp👄。

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