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6月24日，国(guo)泰君安国际正式获香港证(zheng)监会批准，将现有证券交易牌照(zhao)升级为可提供虚(xu)拟(ni)资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础(chu)上提供意见。此次牌照升级后，客户将可在国泰君安国(guo)际平台直接(jie)交易加密货币如(ru)比特币、以太坊及稳定(ding)币如泰达币(bi)（USDT）等虚拟资产。据报道称(cheng)，多家香港本地券商已完成“1号(hao)牌升级”，国泰君安国际并(bing)非唯一一家(jia)申请(qing)牌(pai)照的中资券商，未来或有更多机构入局。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显(xian)著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和(he)港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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分行业来看，国防军工、计算机、电(dian)子、美容(rong)护理、社会(hui)服务的估值水平(ping)高于(yu)其他(ta)行业，银行、建筑装饰、石油石(shi)化(hua)、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末(mo)位。

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1、展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与(yu)公告日期存在滞后关系，为保证机(ji)构调研(yan)信(xin)息的及时性，本节仅以最近(jin)7日(ri)内已公告(gao)的机构(gou)调研事件为样本，简称为“本周”。