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后续如何演绎🥭？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩰；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💓👅。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💌🍓👢🧄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤍👠，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💞😡；三是除了内需下滑担忧加剧外💟💞💕，7月中报业绩期💔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👜。

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具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)(ye)化加速與(yǔ)資本開(kāi)支(zhi)擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推(tui)動(dòng)(dong)互聯(lián)網(wǎng)(wang)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港(gang)股通互聯網等領域(yu)具備(bèi)估(gu)值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。

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去年，美國(guó)人平均將(jiāng)(jiang)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休(xiu)計(jì)劃(huà)(hua)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而(er) 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已(yi)发生(sheng)较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性(xing)收紧(jin)IPO节奏，促进投融资两端的动态(tai)平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年(nian)仅有100家企业上市，上市数(shu)量创2014年(nian)以(yi)来的新低。

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1、2024年，公司(si)海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新(xin)签订单金额5.02亿元，其中海(hai)外项目订(ding)单金额2.15亿(yi)元。

2、克拉克表示(shi)，这也对极端的投(tou)资组(zu)合配置(zhi)产生了影响。研究显示，401（k）投资者中(zhong)完(wan)全(quan)不配置(zhi)股票的比例降(jiang)至历(li)史(shi)最低，而仅投资股票的参与者(zhe)比(bi)例也大幅下降。