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最終6月(yue)的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色(se)列衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞(sheng)溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求(qiu)確(què)定(ding)性(xing)迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)(dian)子、軍工領(lǐng)漲。

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李敏表示，当前资本市场(chang)呈现(xian)一些新特点，资(zi)本市场的主要功能(neng)由融资转变为(wei)重组，并购是解决内卷、实现融资(zi)、实现减持的重(zhong)要手段，中国千亿上(shang)市公司无一(yi)不是伴随并购而产生的。并购一定是基于长期主义，基于(yu)上市(shi)公司的能力圈范围，基于并购标的的竞争优势。

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综合以上👡🥭，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💋🍊💕🍇、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💌👠🍇🥥、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🌽😻🥥🍏、计算机等。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💘，优质的科技资产🤍🤍💘、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍉，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥑🩲。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👿🩲🥻🍈，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点😠🥑🍉🍉。

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1、6月(yue)股(gu)票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善，融资(zi)资金(jin)净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面，各类增(zeng)量(liang)资金相(xiang)对均衡。

2、6月24日(ri)，央行等六部(bu)门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和扩大消(xiao)费的(de)指导意见》，鼓励商业银行、消费金融公司等在(zai)符合监管要(yao)求(qiu)前提下，相(xiang)互合作、优势互补，开(kai)发符合各类消费场景需(xu)求的金融产品。