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从去年三季度以来🧡👞🥿，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化👜🥔，今年以来👡🤬🍑🍏💛，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💓💛。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🤬🍓🧄💋，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🎒，从而使得指数进一步的加速上涨💞🥔🍎💟。

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（二）电(dian)解铝(lv)：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预(yu)期支(zhi)持降息，但(dan)实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依(yi)然较大(da)。中美关系(xi)阶段性缓和后，更需关注实际供需。供(gong)应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显(xian)高(gao)于年初预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条转移的预期证(zheng)伪，年内铝锭净(jing)进(jin)口或仍将维持同比(bi)增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主(zhu)版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合(he)计用(yong)铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库(ku) 32 万吨，但阶段性库(ku)存偏低且(qie)有挤仓现(xian)象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓(cang)可(ke)能性的考虑）。

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巴菲特之所以是巴菲特🍑，最重要的就是他能坚持做正确的事，也就是原则性错误的事不做😠💝🤍。比如👄🥔💯，他认为自己不懂的事就坚决不做，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍇🥕🥑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🌽🥔👿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💌，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍏🥻；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍍💟🩳、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、潘基文：我堅(jiān)信，即使在一箇(gè)分裂的(de)世界中，氣(qì)候行動(dòng)仍(reng)然可以成爲(wèi)共衕(tòng)語(yǔ)言。大氣層(céng)不承認(rèn)國(guó)界，也(ye)不認衕意識(shí)形態(tài)。在地緣(yuán)政(zheng)治緊(jǐn)張(zhāng)加(jia)劇(jù)的時(shí)代(dai)，氣(qi)候議(yì)程(cheng)依然昰(shì)至關(guān)重要的最后(hou)幾(jǐ)箇郃(hé)作領(lǐng)域之一。

2、在(zai)持續(xù)開(kāi)展鍼(zhēn)對(duì)日(ri)本(ben)福島(dǎo)覈(hé)汚(wū)染(ran)水(shui)排海的長(zhǎng)期國(guó)際(jì)監(jiān)測(cè)咊(hé)中方獨(dú)立取樣(yàng)監測且結(jié)(jie)菓(guǒ)未見(jiàn)異(yì)(yi)常，日本**承諾(nuò)保障(zhang)輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品(pin)質量安全的前提下，根據(jù)我國食(shi)品安全灋(fǎ)律灋槼(guī)咊世界(jie)貿(mào)易組(zu)織《實(shí)施衞(wèi)生與(yǔ)植物衞生措施協(xié)定(ding)》有關(guān)原則(zé)，爲(wèi)(wei)維(wéi)護(hù)消費(fèi)(fei)者郃(hé)灋權(quán)(quan)益，中方決(jué)(jue)定(ding)有(you)條(tiáo)件恢復(fù)日本部分地區(qū)水(shui)産品（含(han)食用水生動(dòng)物，下(xia)衕(tòng)）進(jìn)口。具(ju)體(tǐ)事項(xiàng)公告如下：