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德固特相关负责人表示，本次交易事项(xiang)尚(shang)处于筹划阶段，初步确定(ding)的交易(yi)对方为浩鲸科技的主要股(gu)东，包(bao)括南京溪软企(qi)业(ye)管理合伙企业（有限合伙）、嘉(jia)兴欧拉投资合伙(huo)企业(ye)（有限合伙）、南京嘉彧腾企(qi)业管理合伙企业（有限合伙）等(deng)。目(mu)前，公司已与交易对方签(qian)署意向性协(xie)议，初步达成购买(mai)资产意向。本次交易不会(hui)导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最(zui)终交易对方、具体方案以(yi)重组预(yu)案或(huo)重组报告书披露的信息为准。

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但是，市场真正能够(gou)有效突(tu)破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从(cong)历史来(lai)看，市场有效突破扭亏阻力位(wei)进入牛市阶段(duan)II，往往是基本面的力(li)量。重要的(de)信号都是(shi)盈(ying)利增(zeng)速转正并加速改善。唯一一个例(li)外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资(zi)金趋(qu)势的自我强化或(huo)者正反馈。

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相比2014年底和2019年初🍄💞🥒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👜🥑😈🤬🍓，并且中国央行同步宽松🍈🍎🥻👿，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧄💕💝。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👄🍌，YU7大热👛💞🍈、欧洲延缓停售油车💋🍑😻🍋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😠👝💗，以及AI智能化领域的追赶👢🩱。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😻🥑🎒，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤍🧡👗👚🧅，有望接力创新药和新消费的行情🍍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🧡，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🍇🥾，服务国内外客户。同时🩳👘，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段😡🌽，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制(zhi)造(zao)领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。