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本(ben)次艦(jiàn)艇開(kāi)(kai)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江(jiang)礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日(ri)起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)(yu)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量(liang)资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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主营业(ye)务是信息系统集成(cheng)服务的天亿马年(nian)内迄今股价累计最大涨幅(fu)为105.8%。天亿马6月(yue)23日公告称，公(gong)司拟通(tong)过发行股份及支付现金的方(fang)式购买陈耿豪(hao)等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实(shi)际控制人马学沛募集(ji)配套(tao)资金。标的公司(si)是一家智能自助(zhu)设备数(shu)字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化(hua)解(jie)决方案，致力于实现智能自助设备(bei)的物联通讯和数字(zi)化升级(ji)。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭(die)代(dai)等方面将产生互补和协同效应。

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3月(yue)11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓(hong)淇光电基金”）。此交易于2025年(nian)1月27日签署框架协议(yi)，并于2025年3月11日通过董(dong)事会审议。

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1、據(jù)香港聯(lián)交(jiao)所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月26日，郭少明增持莎(sha)莎國(guó)際(jì)(ji)（00178）200萬(wàn)股，每股作價(jià)0.55港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)110萬港(gang)元。增持后(hou)最新持股數目約爲19.89億(yì)股，持股比例爲64.11%。

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落(luo)地时(shi)间或较晚，海外通胀数据低(di)于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场(chang)波动(dong)率依然较大。中美关系阶段性缓和(he)后，更需关注(zhu)实际供需。供(gong)应上电解铝净(jing)进口修正较(jiao)多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易(yi)链(lian)条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍(reng)将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合(he)计用(yong)铝增长 100 万吨(dun)，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低(di)且有挤仓现象，建议(yi)短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨(dun)（区间上沿有挤仓(cang)可能性的考虑）。