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中期结构观点不变：A股重回结构牛💕🍄🍋👡，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥑，黄金😈🍑🥝👚、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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4、国家统计(ji)局公布数据显示，2025年一季度，生猪出栏19476万头，较去年三季度增加(jia)6.85%，较去年同期增加0.1%。从公布的数据来看(kan)，一季度出栏量环比增加，市场供给压(ya)力是猪价弱势的主(zhu)要原因。

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二季度消费服务(wu)行业盈利在(zai)扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**下有望延续两位数增(zeng)长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续(xu)较高景气(qi)，相关领域盈利有望持续改善。

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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分💓💕👜，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目🩱🥭👞🍊。经济学家预计😻，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%👙💌🍑🩰。

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1、🏮 本周市场表现(xian)强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等因素(su)叠加，边际(ji)推升风(feng)险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公募(mu)新发基金边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行(xing)情推测，险资资金(jin)入市进程(cheng)也可(ke)能有(you)所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、1）新质生(sheng)产力：工信部等部门对人工(gong)智能(neng)整体(ti)产业链上下游(you)出台了(le)一系列促进高质量发展的举(ju)措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力(li)互联互通(tong)行动计划》，提出(chu)到(dao)2026年构建(jian)完备的算力互联互通标准体(ti)系，并于2028年基本实现全国公(gong)共算力(li)标准化互联，打(da)造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互(hu)用、业务互通与应用(yong)融合，推动高性能(neng)传输协议、算力(li)标识、算网调度(du)等关键技术突(tu)破，建设国家级与区域(yu)级算力(li)平台，支撑超(chao)算互联网和中国算(suan)力(li)网标准化升级。6月9日，工信部与(yu)民政部联合发布《关于(yu)开展智能养老(lao)服务机器人结(jie)对(dui)攻关与场景应用试点工(gong)作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与(yu)应用(yong)试(shi)点计划。地方上，6月3日，上(shang)海市经济和信息化(hua)委员会组织(zhi)2025年上海市促进产业(ye)高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦(jiao)人工智能、大数据、区块链等新技术，支(zhi)持企业加大软、硬件投(tou)入，开展AI本地计算集(ji)群部署、云服务器(qi)租(zu)赁、设备购置，构建产业级(ji)多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入(ru)加速阶段。同(tong)日(ri)，杭州(zhou)市人工智能创新高地建设动(dong)员会4日召(zhao)开，进一步明确了打造(zao)人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工(gong)智能领域的发展注入强大动(dong)力。