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展望2025年下半年(nian)，随(sui)着(zhe)化(hua)工(gong)品供需格局改(gai)善，以(yi)及(ji)原油(you)、煤炭等大宗原(yuan)材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业(ye)景气度有望改善(shan)，有望迎来布局机会。

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从2013年(nian)至2024年历史统计(ji)来看，A股在7月政治(zhi)局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中(zhong)证1000上涨概率最高(gao)，超过70%。

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現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人(ren)印象尤(you)深，在劉(liú)益謙(qiān)的(de)提議(yì)下，展廳(tīng)中的“清乹(gān)(qian)隆 銅(tóng)鎏金(jin)蓬萊(lái)八僊(xiān)(xian)音樂(lè)座鐘”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)把(ba)音樂座鐘的(de)玻瓈(lí)罩擡(tái)起(qi)來(lái)，他輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的樂聲(shēng)便悠颺(yáng)響(xiǎng)起，僊(xian)山左(zuo)側(cè)的(de)小亭咊(hé)正麵(miàn)的隂(yīn)陽(yáng)八卦符開(kāi)始緩(huǎn)緩轉動，玻瓈瀑佈(bù)及小河漸(jiàn)漸呈現齣(chū)一片波光盪(dàng)漾的(de)華(huá)(hua)綵(cǎi)(cai)。古老機(jī)械奏齣跨越時(shí)空的鏇(xuàn)律(lv)，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于幾(jǐ)百年(nian)前的時光(guang)之中。

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最终6月的行业表现围绕伊(yi)朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价(jia)格上(shang)涨；军(jun)工军贸(mao)预期(qi)升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙(long)头大涨带动等思路展开。通(tong)信(xin)、有色(se)、非银、电(dian)子、军工领涨。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政(zheng)策持续推进，聚(ju)焦绿色能源体系建设、产(chan)业链协同(tong)发展及(ji)生态保护三个方(fang)向：中央层面，5月30日，国家发(fa)展改革委、国家能源局发(fa)布(bu)《关于有序推动绿(lv)电直连发展有关事项(xiang)的通知》以及，《深化提升“获得电力(li)”服务水平 全面(mian)打造现代化用电营商环境(jing)的意见》，明(ming)确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推(tui)进“三零(ling)三省”用电服务升(sheng)级(ji)，打造办电便捷(jie)化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管(guan)协同化的用电新(xin)生态(tai)。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工(gong)作的通知，聚(ju)焦新型电力系统有关前沿(yan)方向(xiang)，依托典(dian)型项(xiang)目开(kai)展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新(xin)型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取(qu)得(de)突破。地方(fang)上，6月4日，四川省经济和(he)信息化厅印发《四川省氢能产业中(zhong)长期发展规划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高(gao)端氢能装备性能及关键核心(xin)技术(shu)取得新突(tu)破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月(yue)18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发(fa)展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

2、今(jin)年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨(zhang)幅中(zhong)位(wei)数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一(yi)步攀升(sheng)至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断(duan)积累。量(liang)化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动(dong)下，指数(shu)站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶(jie)段，指数有望(wang)持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优(you)。